Maria își dădu seama, că toată povestea cu tânărul Drosselmeier, ceasornicarul și nuca Krakatuk, sunt faptele reale prin care au trecut două personaje pe care ea le cunoștea: păpușa de lemn pe care o ținea acum în mână, și Nașul Drosselmeier, care era unchiul tânărului.

Nașul Drosselmeier fu rugat de către Maria, să încerce tot posibilul pentru a-i reda înfățișarea de odinioară nepotului său, acum aflat sub vraja Reginei Șoarecilor, și prefăcut într-un Spargător de Nuci. Însă nașul Drosselmeier îi spuse Mariei, că pentru acest lucru, sunt necesare două chestiuni care nu stau în puterea sa. Prima condiție era aceea ca Spargătorul de Nuci să-l învingă în luptă pe Regele Șoarecilor. Iar a doua condiție, era și aceasta destul de grea, căci presupunea ca o fată să se îndrăgostească de el, deși Spargătorul de Nuci avea un chip cu totul dezgustător.

Maria era foarte preocupată de soarta Spargătorului de Nuci. Și asta nu numai din cauză că păpușa avea în spatele său o poveste atât de interesantă, dar mai intervenise și altceva la mijloc. Într-o seară, Maria fu vizitată de către însuși Regele Șoarecilor, care îi spuse fetiței, că dacă aceasta nu-i va da bomboanele ei, el îl va mânca pe Spargătorul de Nuci.

Maria se îngrozi, dar se execută pe dată. Însă Regele Șoarecilor veni și în a doua seară la fetiță, și îi spuse că dacă aceasta nu-i va da toate jucăriile ei din zahăr, soarta Spargătorului de Nuci e ca și pecetluită. Maria se despărți cu greu de jucăriile ei din zahăr, dar Spargătorul de Nuci îi era mai drag decât acestea.

Însă Regele Șoarecilor nu se opri aici. În a treia seară, veni din nou la Maria, și îi spuse fetiței, că dacă nu-i va da să ronțăie toate cărțile ei cu poze, aceasta își poate lua adio de la Spargătorul de Nuci, căci va fi înghițit până la ultima bucățică. Maria era de-a dreptul înspăimântată – ce-i va mai cere Regele Șoarecilor în schimbul vieții Spargătorului de Nuci, după ce ii va fi roș și cărțile ei preferate?

Maria îi spuse Spargătorului de Nuci toate cele întâmplate în ultimele seri. Păpușa îi mulțumi Mariei pentru grija ce fetița i-o purta, socotind-o cea mai bună prietenă a sa. Mai apoi, îi spuse că dacă ar avea o sabie, atunci totul se va clarifica între el și Regele Șoarecilor.

Maria îi împărtăși și lui Fritz toată povestea cu Regele Șoarecilor și Spargătorul de Nuci, iar băiatul fu adânc impresionat. Drept urmare, Fritz îi dădu Spargătorului de Nuci sabia unui colonel de-al său de jucărie, care tocmai ieșise la pensie și nu mai avea nevoie de armă.

În seara următoare Maria nu putu să închidă un ochi. Se gândea tot timpul la Spargătorul ei de Nuci. Dacă din nefericire acesta va ieși înfrânt din lupta cu Regele Șoarecilor? Ce avea să se întâmple mai târziu? Din camera alăturată să auziră zgomotele unei bătălii, iar Maria deveni și mai emoționată.

Însă în cele din urmă, Spargătorul de Nuci ieși învingător din lupta cu Regele Șoarecilor, și drept omagiu îi aduse Mariei, cele șapte coroane ale înverșunatului său dușman. Apoi, o întrebă pe Maria dacă vrea să-l însoțească în ținutul său magic, iar fetița îi răspunse că da, dar nu are prea mult timp la dispoziție, căci e aproape dimineață, iar părinții ar fi fost îngrijorați de absența ei.

Pentru ca totul să se desfășoare mai repede în cele ce vor urma, Spargătorul de Nuci o conduse pe Maria în fața unui șifonier vechi, pe care fetița nu l-a văzut niciodată deschis, deși se afla în camera alăturată. De data aceasta, ușile șifonierului erau date la o parte, iar Spargătorul de Nuci pătrunse primul acolo. Ii aruncă apoi Mariei o scară, iar fetița urcă pe ea, și ajunse în…

…Țara Jucăriilor, un tărâm minunat, care se învecina cu locul de unde se trăgea tânărul Drosselmeier. Spargătorul de Nuci o însoți mai departe pe Maria, și ajunseră…

…într-o grădină minunată, cu fructe din zahăr colorat. Poteca se continua mai departe, și cei doi poposiră acum…

…pe o pajiște însorită, unde niște tinere fete dansau cu mai mulți păstori, pe muzica cântată de câțiva soldați. Spargătorul de Nuci îi spuse Mariei, că dansul acela este executat anume pentru ea.

După aceea, plecară mai departe, și ajunseră în fața unui lac minunat, pe care pluteau o sumedenie de lebede. Maria își aminti lacul acela despre care îi vorbise Nașul Drosselmeier, cu puțin înainte de Ajunul Crăciunului.

Spargătorul de Nuci făcu un semn, iar din lac aparură niște delfini aurii, care trăgeau în spatele lor, o ambarcațiune minunată, pregătită anume pentru Maria și Spargătorul de Nuci.

După ce ajunseră pe cealaltă parte a lacului, Spargătorul de Nuci îi spuse Mariei, că în scurt timp vor intra în capitala acelui ținut de poveste.

Tânărul stătu la masă alături de Maria, și plin de amabilitate îi sparse fetiței o grămadă de nuci, oferindu-i politicos miezul.

Și într-adevăr, în scurt timp, cei doi ajunseră acolo, iar Maria se minuna foarte de cele văzute, căci casele erau făcute din fel de fel de dulciuri, iar în mijloc se afla un turn uriaș, nimic altceva decât un tort cu mai multe etaje.

Capitala era gătită în straie de sărbătoare, căci peste tot se vedeau focuri de artificii, iar mulțimea era cuprinsă de veselie. Era sărbătorită întoarcerea Spărgătorului de Nuci însoțit de Maria, precum și înfrângerea Regelui Șoarecilor.

Mai merseră ce mai merseră, iar în întâmpinarea lor le ieșiră patru tinere atât de frumoase, încât ai fi zis că sunt păpușile de jucărie ale Mariei.

Fetele erau nimeni altele decât surorile Spărgătorului de Nuci. Tânărul Drosselmeier le povesti acestora cat de mult îl ajutase Maria in bătălia cu Regele Șoarecilor. Fără ea, tânărul Drosselmeier ar fi fost de mult ronțăit de dușmanul său de moarte, și nici n-ar fi avut o sabie pregătită pentru luptă. Fetele îi mulțumiră Mariei pentru grija purtată fratelui lor.

Pentru tânărul Drosselmeier, Maria era neprețuita în comparație cu prințesa Pirlipat, cea care îl izgonise din palat, de cum se prefăcuse într-un Spărgător de Nuci.

Deodată, Maria se trezi, și-și dădu seama că se afla în patul din camera sa. Ce se întamplase? Așa cum bine stabilise cu Spărgătorul de Nuci, plimbarea ținuse până la sosirea dimineții, astfel că Maria și cu…

…tânărul Drosselmeier, se întorseseră la timp acasă. Maria îi spuse Spărgătorului de Nuci, cât de mult se bucură pentru că au fost împreună în acele locuri minunate. Pe de altă parte, Maria îi împărtăși Spărgătorului de Nuci întreaga ei dragoste pentru tânărul Drosselmeier, eroul aventurilor de mai sus.

Nici nu sfârși Maria aceste cuvinte frumoase la adresa prietenului ei, că mama sa sosi în cameră, și o anunță că Nașul Drosselmeier,împreună cu nepotul său, vor sosi in curând in vizită.

Și iată că vraja se rupsese în cele din urmă, iar Spărgătorul de Nuci iși reluase vechea înfățișare – era un băiat fin și politicos, iar pe deasupra foarte elegant.

Tânărul statu la masă alături de Maria, și plin de amabilitate îi sparse fetiței o grămadă de nuci, oferindu-i politicos miezul.

Cei doi au continuat să fie foarte buni prieteni, iar peste un an de zile, tânărul Drosselmeier o ceru în căsătorie pe Maria, iar fata acceptă bucuroasă.

Iar cei doi au domnit împreună peste tărâmurile minunate din Țara Jucăriilor, și au avut parte numai de fericire și împliniri.